Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Его новая роль — обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Там его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
