Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого союза по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но глубоко несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает роман, полный страсти и надежд.
Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, драматург начинает работу над произведением, где героями становятся реальные люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, поразившим автора своей неординарностью и мистическим ореолом.